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使用 Pie Chart 圖表呈現一目了然的資金分佈與獲利曲線。
定期定時全自動觸發式電子單據寄送服務。

帳單電子化除了符合環保議題、節省成本之外,配合網路數位多管道大量發送功能,可迅速將郵件安全送抵客戶收件匣。

帳單內容因涉及客戶交易隱私,可利用加密功能,防止個資外洩。

搭配即時訊息功能,可即時發送各類交易訊息,及再確認服務。

例如:即時以簡訊提醒客戶交易完成,同時傳送電子帳單,作雙重交易確認,提升顧客滿意度。

 

EU專業服務內容含括:

  • 貴賓理財對帳單
  • 基金月對帳單
  • 基金申購交易確認單
  • 基金贖回交易確認單
  • 收益分配確認單
  • 庫存餘額表
  • 定期定額扣款通知單
  • 扣款成功失敗通知
  • 外幣契約狀況通知
  • 基金投資損益分析
  • 投資理財月報
  • 客戶變更資料通知函
  • 網路行銷郵件

FIGURE應用實例:

REPORT 分析報表:

即時寄送報表
能即時監控寄送專案的成功失敗數,以及失敗原因分析

Reference指標型客戶 
  • 元大寶來投信
  • 富蘭克林投信
  • 德盛安聯投信
  • 保德信投信
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